Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F - 2B

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux
- Conseiller et proposer des solutions adaptées (placements financiers, immobilier, prévoyance, retraite, transmission)
- Développer et fidéliser un portefeuille clients
- Assurer un suivi régulier et personnalisé des dossiers
- Travailler en collaboration avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, avocats)
- Veiller au respect des obligations réglementaires et déontologiques